한국 FPSB |
AFPK |
- 재무설계업무에 관한 서비스를 제공할 수 있는 전문성과 고객의 이익을 우선으로 하는 윤리성을 지닌 전문가 인증
- 인증요건: 국내 거주자가 일정 교육과정 이수 및 자격시험 합격 후 윤리서약
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www.fpsbkorea.org |
CFP |
- 재무설계 업무를 수행하기 위해 요구되는 전문지식, 전문기술 및 전문능력을 검증
- 전세계 25개 회원국에서 실시
- 인증요건: 4E(교육(education), 시험(examination), 실무경험(experience), 윤리서약(ethics))
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금융투자협회 |
펀드투자권유대행인 |
- 집합투자증권(파생상품등을 제외)의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약(파생상품등에 투자하는 특정금전신탁계약은 제외)의 체결을 권유하는 자 인증
- 인증요건: 3과목 필기시험
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http://license.kofia.or.kr |
증권투자권유대행인 |
- 증권(집합투자증권 및 파생상품등 제외) 및 영 제7조제3항제4호에 해당하는 방법으로 단기금융집합투자기구의 집합투자증권의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약의 체결을 권유하는 자 인증
- 인증요건: 3과목 필기시험
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투자자산 운용사 |
- 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하는 자 인증
- 인증요건: 3과목 필기시험
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금융투자 분석사 |
- 금융투자회사(법 제22조에 따른 겸영금융투자업자는 제외)에서 조사분석자료(금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 담고 있는 자료)를 작성하거나 이를 심사, 승인하는 업무를 수행하는 자 인증
- 인증요건: 4과목 필기시험
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펀드투자 권유자문인력 |
- 투자자를 상대로 집합투자기구의 집합투자증권(펀드)에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 자 인증
- 인증요건: 3과목 필기시험(관련 투자자보호교육을 사전 이수한 후 적격성 인증시험에 합격한 자만이 업무 수행 가능)
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퇴직연금제도 모집인 검정시험 |
- 퇴직연금사업자로부터 퇴직연금제도 모집업무를 위탁받기로 하는 계약을 서면으로 체결하고 그 업무를 수행하는 자 인증
- 인증요건: 2과목 필기시험
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한국금융연수원 |
국가공인 자산관리사 (은행FP) |
- 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가
- 인증요건: 5과목 필기시험
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www.kbi.or.kr |
은행텔러 |
- 창구에서 일어나는 제반업무에 대해 신속하고 친절한 업무수행과 정확한 업무처리로 고객에게 도움을 주고 상담을 통해 문제해결을 하도록 도와주는 금융전문가
- 인증요건: 3과목 필기시험
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국가공인 외환전문역 1종/2종 |
- 1종: 금융기관의 외환업무 중 외국환 법규 및 외환거래실무를 이해하고 고객의 외화 자산에 노출되는 각종 외환리스크를 최소화시키는 등 주로 개인 외환과 관련된 직무 담당
- 2종: 금융기관의 외환업무 중 수출입업무 및 이와 관련된 국제무역 규칙을 이해하고 외환과 관련된 여신업무를 수행하는 등 주로 기업 외환과 관련된 직무 담당
- 인증요건: 각 3과목 필기시험
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국가공인 신용분석사 |
- 금융기관의 여신관련 부서에서 기업에 대한 회계 및 비회계자료 분석을 통하여 종합적인 신용상황을 판단하고 신용등급을 결정하는 등 기업신용 평가업무를 담당하는 금융전문가
- 인증요건: 4과목 필기시험
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CRA(신용위험분석사) |
- 금융회사 및 기업신용평가기관 등에서 개인과 기업에 대한 신용상태를 조사·평가하고 신용위험을 측정·관리하는 여신전문가
- 인증요건: 6과목 필기시험
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국가공인 국제금융역 |
- 금융기관의 국제금융관련 부서에서 국제금융시장의 동향파악 및 분석, 예측 등을 통하여 외화자금의 효율적 조달과 운용업무를 담당하고 이에 따른 리스크관리 등 국제금융관련 업무를 수행하는 금융전문가
- 인증요건: 6과목 필기시험
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중소기업금융상담사 |
- 자금조달 및 운용, 수출입업무, 중소기업 지원제도 및 정책 활용 등 중소기업의 경영 활동에 수반되는 금융관련 상담을 통해 거래 기업의 경영 효율화를 지원하고, 금융기관의 건전성 제고에 기여할 수 있는 금융전문가
- 인증요건: 6과목 필기시험
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한국경제신문 |
TESAT |
- 복잡한 경제 현상을 얼마나 잘 이해할 수 있는가를 평가하는 종합경제이해력검증시험
- 인증요건: 3개 영역 필기시험
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www.tesat.or.kr |
한국세무사회 |
전산회계 (1급) |
- 전문대학 중급 수준의 회계원리와 원가회계, 세무회계(부가가치세 중 매입매출전표와 관련된 부분)에 관한 기본적 지식을 갖추고, 기업체의 회계실무자로서 전산세무회계프로그램을 활용한 세무 회계 기본업무를 처리할 수 있는지에 대한 능력 평가
- 인증요건: 이론시험 및 실무시험
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http://license.kacpata.or.kr |
전산세무 (1급) |
- 대학 졸업수준의 재무회계와 원가관리회계, 세무회계(법인세, 소득세, 부가가치세)에 관한 지식을 갖추고, 기업체의 세무회계 관리자로서 전산세무회계프로그램을 활용한 세무회계 전분야의 실무업무를 완벽히 수행할 수 있는지에 대한 능력 평가
- 인증요건: 이론시험 및 실무시험
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