고객의 가족구성, 직업 등의 생활환경과 수입, 지출, 자산, 부채 등의 재무상황을 파악한다. 파악한 정보를 토대로 고객의 결혼계획, 자녀교육계획, 자녀결혼계획 등의 장래계획의 목표를 달성하기 위한 위험관리, 저축 및 투자계획, 증여 및 상속, 노후자금관리, 세금대책 등에 대하여 상담한다. 고객의 목표달성을 위한 단기 및 중장기 솔루션으로서 보험, 펀드, 은행상품, 대출 등을 설명하고 가입을 권유한다. 고객이 원하면 상품가입 혹은 계약 등의 절차를 설명한다. 고객에게 상품을 판매한 후에는 고객의 투자방침, 위험관리, 절세 등의 전반적인 자산설계에 대한 정보를 제공한다. 펀드가입자에게는 수익상황동향을 수시로 분석하여 제공한다.

• 정규교육 : 14년 초과 ~ 16년 이하(대졸 정도)
• 숙련기간 : 1년 초과 ~ 2년 이하
• 직무기능 : 자료 (조정) / 사람 (설득) / 사물 (관련없음)
• 작업강도 : 가벼운 작업
• 육체활동 : 언어력
• 작업장소 : 실내·외
• 작업환경 : -
• 유사명칭 : 파이낸셜플래너(FP:Financial Planner), 파이낸셜컨설턴트(FC:Financial Consultant), 개인재무상담사, 개인재무설계사
• 관련직업 : -
• 자격/면허 : 자산관리사(FP)
• 고용직업분류 : [0332]보험 모집인 및 투자 권유 대행인
• 표준직업분류 : [5103]보험 모집인 및 투자 권유 대행인
• 표준산업분류 : [K662]보험 및 연금관련 서비스업
• 조사연도 : 2013
• 비고 : -