투자자와 면담하여 투자권유 희망여부, 투자자 유형, 투자성향 등을 파악하고 투자자정보 확인서를 작성한다. 투자자의 정보를 분석하고 적절한 금융투자상품(증권, 펀드, 파생상품)을 추천한다. 투자자에게 금융투자상품에 대한 정보를 제공하고 의견을 교환하며 투자를 권유한다. 금융투자상품의 내용, 위험, 투자성, 수수료, 계약 및 해지에 관한 사항을 설명한다. 매매, 투자자문, 투자일임, 신탁계약 등을 체결하고 계약서류를 교부한다. 투자를 유치한 고객의 주식거래 수수료 또는 판매한 금융상품 수수료 중 일정액을 수수료로 받는다.

• 정규교육 : 9년 초과 ~ 12년 이하(고졸 정도)
• 숙련기간 : 6개월 초과 ~ 1년 이하
• 직무기능 : 자료 (분석) / 사람 (설득) / 사물 (관련없음)
• 작업강도 : 가벼운 작업
• 육체활동 : 언어력
• 작업장소 : 실내
• 작업환경 : -
• 유사명칭 : 증권투자권유대행인, 펀드투자권유대행인, 파생상품투자권유대행인
• 관련직업 : -
• 자격/면허 : 증권투자권유대행인, 펀드투자권유대행인, 파생상품투자권유대행인으로 자격이 필요함
• 고용직업분류 : [0332]보험 모집인 및 투자 권유 대행인
• 표준직업분류 : [5103]보험 모집인 및 투자 권유 대행인
• 표준산업분류 : [K661]금융 지원 서비스업
• 조사연도 : 2018
• 비고 : -