한국직업사전

직업·진로 직업정보 한국직업사전

『한국직업사전』 에 수록된 직업들은 직무분석을 바탕으로 조사된
정보들로서 수많은 일을 조직화된 방식으로 고찰하기 위하여
유사한 직무를 기준으로 분류한 것이다.

개인자산관리사

직무개요

고객들의 자산관리에 대해 조언하고, 투자방법에 대한 정보를 제공한다.

수행직무

고객들의 재무상태를 파악한다. 각종 금융상품, 주식, 부동산 등의 투자대상을 고객에게 추천한다. 고객의 특성에 맞는 자산관리방법을 개발한다. 고객들이 원하는 재무목표를 달성할 수 있도록 계획을 수립한다. 새로운 금융상품이나 투자처에 대해 조사 및 연구한다. 고객에게 수익률과 만기시점을 알려준다. 고객들의 세금을 줄일 수 있는 절세방법과 자산관리에 대하여 상담하고 조언한다.

부가직업정보

정규교육 : 14년 초과 ~ 16년 이하(대졸 정도)
숙련기간 : 2년 초과 ~ 4년 이하
직무기능 : 자료 (수집) / 사람 (설득) / 사물 (관련없음)
작업강도 : 가벼운 작업
육체활동 : -
작업장소 : 실내
작업환경 : -
유사명칭 : 개인자산운용가, 고객자산관리운용가
관련직업 : 금융자산관리사, 부동산자산관리사
자격/면허 : -
고용직업분류 : [0312]자산 운용가
표준직업분류 : [2722]자산 운용가
표준산업분류 : [K661]금융 지원 서비스업
조사연도 : 2013
비고 : -

담당부서 : 미래직업연구팀

담당자 : 김중진, 윤미희(1577-7114)