국내외 투자상품에 대한 정보와 자료를 수집·분석하여 최적수익상품을 선정한다. 선정한 투자상품의 시장동향을 실시간으로 분석하여 고객에게 정보를 제공하고 투자를 제안한다. 주식, 채권 등의 유가증권 및 현금성 투자상품 등의 공동투자상품에 분산하여 투자하도록 유도한다. 그 투자수익(보상)을 투자자들에게 환산하여 제공한다. 투자신탁을 비롯한 금융상품의 판매영업을 기획하고 실적을 분석하고 판매전략을 수립한다. 투자자의 기호를 파악하여 법인, 기관투자가 및 개인에게 금융상품을 판매한다. 고객정보를 수집하고 관리한다. 투자신탁재산과 신탁형 증권저축으로 조달한 자금을 운용하기 위해 발행시장에서 유가증권을 인수하거나 유통시장에서 기관투자가로서 유가증권의 매매업무를 수행한다. 투자신탁금융상품의 모집 및 매출, 매각, 환매, 이익분배금 및 상환금 지급 등 투자신탁 관련 제반 업무를 수행한다. 투자신탁회사(운용사)와 위탁판매를 협의한다. 자산종합관리계좌(Wrap Account)개발 및 운영방안을 수립하고 추진한다. 자산운용모델 및 관리시스템을 개발하고 유지 및 개선을 위한 업무를 수행한다. 주식 및 채권의 비율에 따라 주식형투자신탁상품, 채권형투자신탁상품, 혼합형투자신탁상품, MMF(Money Market Fund)상품을 판매하여 투자를 유도한다.

• 정규교육 : 14년 초과 ~ 16년 이하(대졸 정도)
• 숙련기간 : 1년 초과 ~ 2년 이하
• 직무기능 : 자료 (조정) / 사람 (말하기-신호) / 사물 (관련없음)
• 작업강도 : 가벼운 작업
• 육체활동 : -
• 작업장소 : 실내
• 작업환경 : -
• 유사명칭 : 투자신탁상품영업원
• 관련직업 : 판매되는 투자신탁상품의 주식 및 채권의 비율에 따라 주식형투자신탁상품매매중개인, 채권형투자신탁상품매매중개인, 혼합형투자신탁상품매매중개인, MMF(Money Market Fund)매매중개인
• 자격/면허 : -
• 고용직업분류 : [0314]증권·외환 딜러
• 표준직업분류 : [2724]증권 및 외환 딜러
• 표준산업분류 : [K661]금융 지원 서비스업
• 조사연도 : 2013
• 비고 : -