배경원도와 설정을 기초로 하여 연필로 켄트지에 밑그림을 그린다. 수채화 물감, 포스터컬러, 붓 등을 사용하여 켄트지에 움직이는 대상인 캐릭터(Character)를 제외한 배경을 그린다. 기본스케치 위에 셀(Cell)을 얹어놓고 채색한다. 만화영화의 장면구성을 극대화하기 위하여 번개, 구름, 연기, 회오리 등의 특수효과를 각 장면에 첨가하며, 에어브러시(Airbrush)를 사용하여 완성된 셀에 특수효과를 가하기도 한다. 컴퓨터를 사용하는 경우에는 셀(Cell)을 사용하지 않으며 태블릿(펜마우스)를 사용해 컴퓨터상에서 밑그림을 그린다. 채색 관련 프로그램인 포토샵(Photoshop), 페인터(Painter) 등을 사용하여 채색하고 특수효과를 첨가하여 완성한다.