고객의 부동산관리, 연금이나 보험 등의 가입, 은퇴 후 재산상속 등을 컨설팅하고 이에 대한 설계를 한다. 고객들에게 예금, 적금, 펀드, 종신보험 등 각종 금융상품을 설명하고 가입권유 및 판매한다. 고객들이 소속 금융기관에서 환전을 하고, 그 금융기관이 발급하는 신용카드를 사용하도록 유도한다. 계약체결에 따른 계약서 작성 등은 관련 부서에 인계한다. 고객의 투자결과나 신금융상품 등의 정보를 수시로 분석·제공하여 고객과의 관계를 유지하도록 한다.

• 정규교육 : 14년 초과 ~ 16년 이하(대졸 정도)
• 숙련기간 : 4년 초과 ~ 10년 이하
• 직무기능 : 자료 (분석) / 사람 (설득) / 사물 (관련없음)
• 작업강도 : 아주 가벼운 작업
• 육체활동 : -
• 작업장소 : 실내
• 작업환경 : -
• 유사명칭 : PB(Private Banker), 프라잇뱅커
• 관련직업 : 증권사에서 활동하는 경우 증권사PB(Private Banker)
• 자격/면허 : 자산관리사FP
• 고용직업분류 : [0321]은행 사무원
• 표준직업분류 : [3203]은행 사무원
• 표준산업분류 : [K641]은행 및 저축기관
• 조사연도 : 2013
• 비고 : -