증권사에서 PB(Pravate Banking)영업전략 및 프로세스를 기획한다. PB상품 및 서비스(부가서비스)를 기획하고 개발한다. 세무, 부동산, 법률, 포트폴리오 설계, 은퇴설계 등 고객에게 제공할 전문분야 컨설팅을 기획하고 지원한다. 전문분야 컨설팅 연계상품을 기획한다. PB영업환경 및 제도를 기획하고 관리한다. PB영업지원 자료를 개발하고 배포한다. PB센터의 인력운용, 영업목표 관리, 평가, 보상 등 제반 영업활동을 관리한다.

• 정규교육 : 14년 초과 ~ 16년 이하(대졸 정도)
• 숙련기간 : 4년 초과 ~ 10년 이하
• 직무기능 : 자료 (조정) / 사람 (협의) / 사물 (관련없음)
• 작업강도 : 가벼운 작업
• 육체활동 : -
• 작업장소 : 실내
• 작업환경 : -
• 유사명칭 : 증권사PB영업기획자
• 관련직업 : -
• 자격/면허 : -
• 고용직업분류 : [0322]증권 사무원
• 표준직업분류 : [3204]증권 사무원
• 표준산업분류 : [K661]금융 지원 서비스업
• 조사연도 : 2013
• 비고 : -