보험가입대상자를 대상으로 각 보험상품의 종류와 특성을 설명한다. 개인 및 기업고객의 재정상태, 가족상황, 건강상태, 미래계획 등을 파악하여 적합한 보험상품을 안내·권유한다. 보험가입절차, 보험료 납입방법, 보험금 지급방식과 시기에 대해 설명한다. 고객이 보험가입을 희망하면 보험계약서의 작성요령을 설명하고 작성한 계약서를 검토·보완한다. 계약서 작성이 완료되면 계약서를 영업점에 제출한다. 회사에서 보험청약을 승낙하면 보험증서의 발송상황과 영수증을 확인한다. 고객의 계약서내용을 컴퓨터프로그램에 직접 입력하기도 하며 보험료가 연체된 계약자에게 납입요청을 하기도 한다. 고객과 보험료 납입방법을 결정한다.

• 정규교육 : 9년 초과 ~ 12년 이하(고졸 정도)
• 숙련기간 : 3개월 초과 ~ 6개월 이하
• 직무기능 : 자료 (수집) / 사람 (설득) / 사물 (관련없음)
• 작업강도 : 가벼운 작업
• 육체활동 : 언어력
• 작업장소 : 실내·외
• 작업환경 : -
• 유사명칭 : 보험모집인, 보험대리인, 보험영업원, 보험설계사, 보험중개사, 라이프플래너(LP:Life Planner), 보험외판원, 보험판매원, 라이프컨설턴트(LC:Life Consultant), 생활설계사
• 관련직업 : 전문영역에 따라 생명보험모집인, 손해보험모집인, 보증보험모집인, 연금보험모집인
• 자격/면허 : 보험설계사등록자격
• 고용직업분류 : [0332]보험 모집인 및 투자 권유 대행인
• 표준직업분류 : [5103]보험 모집인 및 투자 권유 대행인
• 표준산업분류 : [K662]보험 및 연금관련 서비스업
• 조사연도 : 2013
• 비고 : -